國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)(ICMA)于3月23日發(fā)表報(bào)告指出，34%亞洲國(guó)際債券經(jīng)香港安排發(fā)行，領(lǐng)先其他金融中心。
亞洲國(guó)際債券發(fā)行的主要安排地點(diǎn)來(lái)看，主要趨勢(shì)是各亞洲金融中心的市場(chǎng)份額自2010年起開(kāi)始上升。主要原因之一是中國(guó)發(fā)行人的債券發(fā)行活動(dòng)大幅增長(zhǎng)，而香港是中國(guó)機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際發(fā)行的重要樞紐，尤其是香港的銀行與中國(guó)內(nèi)地有緊密的銀行業(yè)務(wù)關(guān)系，并擁有豐富的國(guó)際發(fā)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及向全球投資者群體分銷(xiāo)債券的能力。
過(guò)去10年，香港超越多個(gè)亞洲以外的金融中心，成為亞洲國(guó)際債券發(fā)行最主要的安排地點(diǎn)。在2010年以前，安排行大多數(shù)由英國(guó)和美國(guó)的銀行擔(dān)任。到2010年以后，亞洲地區(qū)的銀行(特別是香港的銀行)成功取得更多亞洲國(guó)際債券發(fā)行份額。于2021年，香港安排了34%的亞洲國(guó)際債券發(fā)行，而美國(guó)、英國(guó)和新加坡分別占22%、17%和5%。2021年的市場(chǎng)份額與2020年相若。
通過(guò)為中國(guó)企業(yè)安排首次發(fā)行，香港銀行的市場(chǎng)份額有所增加。在過(guò)去5年，有71%的亞洲首次國(guó)際發(fā)行是在香港安排執(zhí)行的。
報(bào)告顯示，受中國(guó)發(fā)行人的境外發(fā)行增長(zhǎng)所帶動(dòng)，近年香港銀行的市場(chǎng)份額有所增加。于2021年，大約三分一的國(guó)際可持續(xù)債券由香港的銀行安排，另外三分一則由來(lái)自不同國(guó)家的多家銀行共同安排，余下的三分一由英國(guó)、美國(guó)、新加坡和其他司法管轄區(qū)的銀行安排。
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