香港機(jī)場管理局于1月6日宣布落實(shí)40億美元債，已成功為相關(guān)的多期高級(jí)票據(jù)發(fā)行定價(jià)，今次為香港自2003年以來規(guī)模最大的香港發(fā)行人發(fā)行的美元債券，亦成為首名香港發(fā)行人發(fā)行最長年期的美元債券。
是次機(jī)管局共發(fā)行四批票據(jù)，包括于2027年到期、年息達(dá)1.75厘的10億美元5年期高級(jí)綠色票據(jù)；于2032年到期、年息2.5厘、總值12億美元的10年期高級(jí)票據(jù)；于2052年到期、年息3.2厘的12億美元30年期高級(jí)票據(jù)；及于2062年到期，年息3.5厘的40年期6億美元高級(jí)票據(jù)。認(rèn)購率依次分別有3.3倍、3倍、2.3倍及2.5倍。
今次是機(jī)管局首度發(fā)行綠色債券，5年期而年息1.75厘總值10億美元的綠色票據(jù)獲超過33億美元認(rèn)購，認(rèn)購比率達(dá)3.3倍，為今次發(fā)行的四批債券認(rèn)購比率最高。
此外，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席賬簿管理人為美銀證券、法國巴黎銀行、匯豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀；聯(lián)席賬簿管理人為澳新銀行、巴克萊、中國銀行、花旗、瑞信、瑞穗證券及摩根士丹利。美銀證券、法國巴黎銀行、匯豐及瑞銀亦擔(dān)任聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問。
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